A New Age anunciou que modificou o acordo de fusão para aquisição da ARIIX.
A empresa de distribuição e venda social omnicanal sediada no Colorado declarou que espera fechar a transação até 30 de novembro de 2020.
Os detalhes do acordo alterado e reformulado e do plano de fusão estão incluídos no Relatório atual da Empresa no Formulário 8-K datado de 1º de outubro de 2020, e o prazo para concluir a auditoria das demonstrações financeiras da ARIIX e a conclusão da transação foi prorrogada até 30 de novembro de 2020.
“Achamos ótimo para nossos acionistas ter mais clareza sobre o custo total da transação ARIIX e terem concordado com os termos da parte futura da contraprestação, o que representa um prêmio muito atraente para o preço atual das ações”, disse ele. Brent Willis, CEO da NewAge.
“Como uma empresa privada operando globalmente, a auditoria das demonstrações financeiras da ARIIX está demorando para ser concluída e acreditamos que é prudente ser meticuloso e materialmente concluir a auditoria antes do fechamento.”
A NewAge informou que espera capturar aproximadamente US $ 20 milhões em EBITDA (o lucro bruto antes da dedução das despesas financeiras) adicional anualizado nos primeiros 18 meses após o fechamento das sinergias de custo e receita nas áreas de custo dos produtos vendidos, eficiências e escala de fabricação, redundância operacional, polinização cruzada de marca e mercado e expansão de canal.
A NewAge já identificou mais de US $ 10 milhões em sinergias anualizadas a serem implementadas este ano por conta da fusão das duas empresas.
Fred Cooper, CEO da ARIIX, disse: “A força da união de nossas duas empresas trará benefícios importantes para todos os nossos acionistas em todo o mundo.
Temos trabalhado em estreita colaboração com Brent e sua equipe e identificamos várias áreas-chave em nossas organizações onde podemos ganhar eficiência e melhorar nosso desempenho geral de negócios, com um impacto muito positivo na receita e nos resultados.
Historicamente, a ARIIX gerou cerca de US $ 20 milhões em EBITDA por ano.
Com a convergência das duas organizações, sinergias previstas de US $ 20 milhões, a lucratividade aprimorada da NewAge agora que suas marcas de varejo foram vendidas e o crescimento orgânico global que estamos experimentando. Acreditamos que nossas perspectivas de ganhos e resultados parecem extremamente atraentes. . “
Em 20 de julho de 2020, a NewAge anunciou a assinatura de um acordo para adquirir a ARIIX e quatro outras empresas de comércio eletrônico e venda direta.
Espera-se que a combinação crie uma empresa com receita anual esperada de mais de $ 500 milhões, uma margem bruta combinada de 70% e um EBITDA esperado de mais de $ 30 milhões.
