A New Age, empresa de vendas e distribuição social sediada no Colorado com uma rede global de parceiros e distribuidores de marcas independentes, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo com seus investidores para oferecer 14,6 milhões de ações ordinárias em uma colocação privada.
O preço de compra das ações ordinárias é de US $ 3,96.
Espera-se que a receita bruta da colocação privada seja de US $ 58 milhões antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas estimadas com ofertas.
Como parte da colocação privada, os atuais investidores da empresa terão permissão para comprar até 7,3 milhões de ações adicionais a US $ 5,00 por ação, o que é um prêmio de 28% sobre o preço de fechamento mais recente.
Espera-se que a colocação privada seja encerrada em ou por volta de 18 de fevereiro de 2021 e estará sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.
Os valores mobiliários oferecidos na colocação privada não foram registrados sob o Securities Act de 1933.
Conseqüentemente, os valores mobiliários não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma declaração de registro efetiva ou uma isenção aplicável dos requisitos de Registro do Lei de Valores Mobiliários e leis estaduais aplicáveis de valores mobiliários.
Como parte da transação, a Companhia concordou em arquivar uma declaração de registro de revenda no Formulário S-3 com a Securities and Exchange Commission em até 30 dias após o fechamento para registrar a revenda das ações ordinárias emitidas na colocação privada.
A Roth Capital Partners está atuando como agente exclusivo de colocação da oferta.
Sobre NewAge, Inc.
NewAge é uma empresa criada com o propósito de se tornar a empresa líder mundial em vendas e distribuição social.
NewAge, com sede no Colorado, comercializa um portfólio de produtos orgânicos e saudáveis em todo o mundo por meio de uma rota direta de sistema de marketing.
A empresa compete em três plataformas de categorias principais, incluindo saúde e bem-estar, desempenho cosmético e nutricional, e lidera uma rede de mais de 400.000 distribuidores independentes e parceiros de marca exclusivos em todo o mundo.
A Empresa opera os sites NewAge.com , Noninewage.com , Ariix.com e vários outros sites de marcas individuais.
