A Herbalife Nutrition, empresa global de nutrição, anunciou hoje a oferta de US $ 600 milhões em notas seniores com vencimento em 2029.
As Notas a serem emitidas na oferta foi aumentada para US $ 600 milhões, ante o valor anunciado anteriormente de US $ 500 milhões.
Os Bonds têm taxa de juros fixa anual de 4,875%, os quais serão pagos semestralmente nos dias 1º de junho e 1º de dezembro de cada ano, com início em 1º de dezembro de 2021.
As notas garantem as obrigações de qualquer mutuário com a linha de crédito da Companhia.
A Herbalife espera usar os recursos líquidos da oferta para resgatar todas as notas em circulação com vencimento em 2026.
Espera-se que a oferta seja encerrada em 20 de maio de 2021 e estará sujeita às condições habituais de fechamento.
De acordo com a Herbalife no momento da reportagem sobre a emissão dos títulos de dívida:
“Este comunicado à imprensa não é uma oferta de venda ou um pedido de oferta de compra dos Títulos, nem haverá qualquer venda dos Títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda é ilegal antes do registro. ou qualificação segundo as leis de valores mobiliários do referido estado ou jurisdição.
Qualquer oferta, se for o caso, será feita exclusivamente de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (“a Lei de Valores Mobiliários”), e fora dos Estados Unidos de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários.
Os títulos não foram e não se espera que sejam registrados sob o Securities Act ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.”
“Este comunicado contém ‘declarações prospectivas’ dentro do significado das disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995.
Embora acreditemos que as expectativas refletidas em qualquer uma de nossas declarações prospectivas sejam razoáveis, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados ou presumidos em qualquer uma de nossas declarações prospectivas.
Nossa condição financeira futura e resultados operacionais, bem como quaisquer declarações prospectivas, estão sujeitos a mudanças e riscos e incertezas inerentes, muitos dos quais estão além de nosso controle.
Além disso, muitos desses riscos e incertezas são, e podem continuar a ser ampliados, pela pandemia de COVID-19.
Fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais, desempenho e realizações, ou resultados da indústria, difiram materialmente das estimativas ou projeções contidas ou implícitas em nossas declarações prospectivas incluem o seguinte:
- Os possíveis impactos da pandemia COVID-19 sobre nós; nossos membros, clientes e cadeia de abastecimento; e a economia mundial;
- Nossa capacidade de atrair e reter membros;
- Nosso relacionamento e nossa capacidade de influenciar as ações de nossos Membros;
- Nossa falha ou ação inadequada por nossos funcionários ou Membros em violação das leis, regras e regulamentos dos Estados Unidos e estrangeiros;
- Publicidade adversa associada à nossa empresa ou ao setor de vendas diretas, incluindo nossa capacidade de apaziguar o mercado e os reguladores em relação à nossa conformidade com as leis aplicáveis;
- Mudanças nas preferências e demandas do consumidor;
- A natureza competitiva de nosso negócio e indústria;
- Questões legais e regulatórias, incluindo ações regulatórias relacionadas a, ou contestações legais para, nossos produtos ou programa de marketing de rede e reivindicações de responsabilidade do produto;
- O Pedido de Consentimento assinado com a FTC, seus efeitos e qualquer violação do mesmo;
- Riscos associados à operação internacional e na China;
- Nossa dependência de uma maior penetração dos mercados existentes;
- Qualquer interrupção material em nossos negócios causada por desastres naturais, outros eventos catastróficos, atos de guerra ou terrorismo, incidentes de segurança cibernética, pandemias e / ou outros atos de terceiros;
- Falha nossa ou de nossos membros em cumprir quaisquer leis, regras ou regulamentos ou qualquer violação de segurança envolvendo a apropriação indébita, perda ou outro uso não autorizado ou divulgação de informações confidenciais;
- Limitações contratuais em nossa capacidade de expandir ou alterar nosso modelo de negócios de venda direta;
- Nossa confiança em nossa infraestrutura de tecnologia da informação e instalações de manufatura e de nossos fabricantes terceirizados;
- A suficiência de nossas marcas registradas e outras propriedades intelectuais;
- concentração do produto;
- Nossa dependência, ou perda ou saída de qualquer membro de nossa equipe de alta administração;
- Restrições impostas por acordos nos acordos que regem nosso endividamento;
- Riscos relacionados às nossas notas conversíveis;
- Mudanças e incertezas relacionadas à aplicação de preços de transferência, taxas alfandegárias, impostos sobre valor agregado e outras leis tributárias, tratados e regulamentos, ou sua interpretação;
- Nossa constituição segundo as leis das Ilhas Cayman; Y
- A volatilidade do preço das ações relacionada a, entre outras coisas, negociação especulativa e certos negociantes vendendo nossas ações ordinárias.
- Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou publicar qualquer revisão de qualquer declaração prospectiva ou de relatar qualquer evento ou circunstância após a data deste documento ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei. “
