A Herbalife anunciou uma oferta de compra que busca comprar até US $ 750 milhões de suas próprias ações ordinárias e divulgou resultados preliminares em pontos de volume para o segundo trimestre de 2020, o maior número de pontos em um trimestre em 40 anos. história da empresa
A Herbalife Nutrition (NYSE: HLF) anunciou hoje que iniciou uma oferta pública para o “Leilão Holandês Modificado” para comprar até US $ 750 milhões de suas ações ordinárias em dinheiro a um preço por ação não superior a US $ 50 e não inferior a US $ 44,75 (de acordo com a “oferta de compra”).
O preço de fechamento das ações ordinárias da Companhia na Bolsa de Nova York em 10 de julho de 2020, o último dia inteiro de negociação antes do início da oferta pública, era de US $ 45,64 por ação.
A oferta pública está prevista para expirar às 17:00 EST, em 11 de agosto de 2020, a menos que a oferta seja estendida.
A Companhia também publicou resultados preliminares em pontos de volume para o segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2020.
De acordo com informações preliminares e não auditadas, a Companhia espera pontos de volume no segundo trimestre de 2020 de aproximadamente US $ 1,7 bilhão, um aumento em relação a 12,4% em relação ao segundo trimestre de 2019, representando o maior trimestre em volume na história da Companhia.
Dados enviados pela Herbalife
| Região | Pontos do 2º trimestre de 2020 | Variação em porcentagem |
| Pacífico Asiático | 352,7 | -5,0% |
| América do Norte | 492,4 | 38,5% |
| Europa Oriente Médio e África. | 406,7 | 20,9% |
| México | 213,5 | -3,7% |
| América do Sul e América Central. | 109,1 | -10,8% |
| China | 144,7 | 17,7% |
| Total Mundial | 1.719,1 | 12,4% |
Declarações da empresa sobre a oferta pública de ações
“Após nosso maior trimestre de volume na história da Companhia, essa oferta pública reflete nossa confiança contínua nos negócios e em nossa estratégia de longo prazo” , disse John Agwunobi, Presidente e CEO da Companhia.
“Com nossos fortes fluxos de caixa e um cronograma favorável de vencimento da dívida, acreditamos que podemos impulsionar o crescimento futuro e investir em nossos negócios, continuando a retornar valor aos acionistas”.
A oferta pública será feita no âmbito do programa de recompra de ações da Companhia, no valor de US $ 1,5 bilhão, anunciado em 30 de outubro de 2018, substancialmente todo o qual permanece disponível antes dessa oferta pública.
A Companhia e seu Conselho de Administração continuam acreditando que a recompra de ações ordinárias é consistente com o objetivo de longo prazo da Companhia de maximizar o valor para os acionistas, e uma oferta pública oferece um mecanismo para devolver capital aos acionistas que buscam liquidez. condições atuais de mercado e permitir que acionistas que não participam da oferta pública de participação possam compartilhar uma parcela maior do potencial futuro da Companhia.
Os termos e condições completos da oferta pública estão estabelecidos na Oferta de Compra, datada de 13 de julho de 2020 (“Oferta de Compra”), na Carta de Transmissão associada e em outros materiais relacionados à oferta pública que a Companhia está realizando. depósito na Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”).
A oferta pública não depende de obtenção de financiamento. No entanto, a oferta pública está sujeita a outros termos e condições, descritos detalhadamente na Oferta de Compra.
Nem a Companhia, seu Conselho de Administração ou suas subsidiárias, nem o agente de informações ou o depositário e o agente pagador estão fazendo qualquer recomendação aos acionistas sobre a oferta ou a não oferta de ações ordinárias na oferta pública.
Os acionistas devem decidir quantas ações eles oferecerão, se aplicável, e o preço à vista dentro do intervalo estabelecido no qual eles oferecerão suas ações para a Companhia comprar.
Ao fazer isso, os acionistas devem ler atentamente as informações na Oferta de compra e nos outros documentos da oferta.
Para obter mais informações sobre a oferta pública de aquisição da Herbalife ”e outros detalhes, visite o site do investidor ( ir.herbalife.com ) ou consulte a oferta de compra.
A Georgeson LLC é o agente de informações da oferta pública e os acionistas que buscam informações adicionais sobre a oferta pública e o processo deve entrar em contato com eles gratuitamente pelo telefone (877) 278-4774.
A Computershare Trust Company, NA é o custodiante e agente pagador da oferta pública.
Cópias da oferta de compra, carta de transmissão e outros materiais relacionados estão disponíveis gratuitamente na Georgeson LLC ou no site da SEC em www.sec.gov. Os outros registros públicos da Companhia junto à SEC, incluindo relatórios anuais no Formulário 10-K, relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e relatórios atuais no Formulário 8-K, também estão disponíveis gratuitamente em Site da SEC em www.sec.gov .
Sobre a Herbalife Nutrition
A empresa é uma empresa global que vem mudando a vida das pessoas com excelentes produtos nutricionais e uma oportunidade de negócios comprovada para seus distribuidores independentes desde 1980.
A empresa oferece produtos de alta qualidade e respaldados pela ciência vendidos em mais de 90 países. por distribuidores de empresas que oferecem treinamento individual e uma comunidade de apoio que inspira seus clientes a adotar um estilo de vida mais saudável e ativo.
Por meio da campanha global da Companhia para erradicar a fome, a Companhia também está comprometida em levar nutrição e educação às comunidades em todo o mundo.
Declaração de precaução em declarações prospectivas:
Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas”. Embora a Herbalife acredite que as expectativas refletidas em qualquer uma dessas declarações prospectivas sejam razoáveis, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados ou assumidos em qualquer uma das declarações prospectivas.
A futura condição financeira e resultados das operações da empresa, bem como quaisquer declarações prospectivas, estão sujeitas a alterações e riscos e incertezas inerentes, como os divulgados ou incorporados por referência em arquivos da Comissão de Valores Mobiliários. Além disso, muitos desses riscos e incertezas são e podem continuar sendo amplificados pela pandemia do COVID-19.
Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais da empresa, desempenho e realizações ou resultados da indústria sejam materialmente diferentes das estimativas ou projeções contidas nessas declarações prospectivas incluem, entre outras, o seguinte:
- O impacto de quaisquer procedimentos de fechamento financeiro, ajustes finais e outros desenvolvimentos que ocorram entre a data deste anúncio e a data em que os resultados finais são anunciados para o segundo trimestre de 2020;
- Capacidade da Herbalife de atender às condições da oferta pública;
- O preço por ação pelo qual a Herbalife finalmente determina a compra de ações na oferta pública e o número de ações oferecidas na oferta pública;
- A capacidade da empresa de iniciar e concluir a oferta pública, incluindo o número de ações que a Herbalife pode comprar de acordo com a oferta pública;
- Capacidade da Herbalife de alcançar os benefícios contemplados na oferta pública;
- Qualquer impacto adverso que a oferta pública possa ter sobre a empresa e no mercado de negociação de ações ordinárias, incluindo os riscos resultantes de uma diminuição no float público das ações que pode resultar em menos liquidez e volume de negociação das ações. após a consumação da oferta pública aqui descrita e que poderia levar a um aumento na volatilidade dos preços;
- Os possíveis impactos da pandemia de COVID-19 na empresa, membros da empresa e economia global (incluindo clientes e cadeia de suprimentos);
- O relacionamento e a capacidade de influenciar as ações dos membros da empresa.
- Ações impróprias de funcionários ou membros que violem a lei aplicável;
- Publicidade adversa associada aos produtos ou organização de marketing de rede, incluindo a capacidade de satisfazer o mercado e os reguladores com relação ao cumprimento das leis aplicáveis;
- Mudanças nas preferências e demandas dos consumidores;
- A natureza competitiva do negócio;
- Questões regulatórias que regem os produtos, incluindo possíveis ações governamentais ou regulatórias relacionadas à segurança ou eficácia dos produtos e ao programa de marketing de rede, incluindo os mercados de vendas diretas em que a empresa opera;
- Desafios legais ao programa de marketing de rede;
- A ordem de consentimento firmada com a FTC, seus efeitos e qualquer violação da mesma;
- Riscos associados à operação internacional e o efeito de fatores econômicos, incluindo câmbio, inflação, interrupções ou conflitos com importadores, riscos de preços e desvalorização da moeda, especialmente em países como a Venezuela;
- Incertezas relacionadas à interpretação e aplicação da legislação chinesa que rege as vendas diretas e o combate aos esquemas de pirâmides;
- Incapacidade de obter ou manter as licenças necessárias para o negócio de vendas diretas na China e em outros lugares;
- Mudanças adversas na economia chinesa;
- Dependência de maior penetração nos mercados existentes;
- Qualquer interrupção relevante nos negócios causada por desastres naturais, outros eventos catastróficos, atos de guerra ou terrorismo, surtos virais e outras epidemias similares ou incidentes de segurança cibernética;
- Violação pela empresa ou seus membros das leis de privacidade ou qualquer violação de segurança da Herbalife ou de terceiros que envolva apropriação indébita, perda ou outro uso não autorizado ou divulgação de informações confidenciais;
- Limitações contratuais na capacidade de expandir os negócios;
- Unidade de infraestrutura de tecnologia da informação e fabricantes externos;
- A suficiência de marcas comerciais e outros direitos de propriedade intelectual;
- Concentração do produto;
- Leis e regulamentos americanos e estrangeiros aplicáveis às operações da empresa;
- Incertezas relacionadas à saída do Reino Unido da União Europeia;
- Restrições impostas por acordos no endividamento existente da empresa;
- Incertezas relacionadas à aplicação de preços de transferência, tarifas, impostos sobre valor agregado e outros regulamentos tributários e suas alterações;
- Mudanças nas leis, tratados ou regulamentos tributários ou em sua interpretação;
- Impostos relacionados aos membros da empresa;
- Reivindicações de responsabilidade do produto;
- Constituição da empresa sob as leis das Ilhas Cayman; e
- A volatilidade dos preços das ações está relacionada, entre outras coisas, a negociações especulativas e a certos comerciantes que vendem ações ordinárias da Herbalife a descoberto.
A Herbalife não assume nenhuma obrigação de atualizar ou publicar qualquer revisão de qualquer declaração prospectiva ou de relatar eventos ou circunstâncias subseqüentes à data desta declaração ou de refletir a ocorrência de eventos imprevistos.
