A Herbalife está oferecendo mais de US $ 600 milhões em títulos seniores para que quem quiser obter financiamento para o desenvolvimento da empresa.
Herbalife Nutrição anunciou que juntamente com a HLF Financing, uma subsidiária integral da Companhia, que pretende, sujeito ao mercado e outras condições, oferecer um total de US $ 600 milhões, em uma quantia principal de títulos seniores com vencimento em 2025 em uma oferta privada a pessoas razoavelmente consideradas compradoras institucionais qualificadas, de acordo com a Regra 144A da Securities Act de 1933, conforme alterada (“Securities Act”), de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários.
A Companhia espera usar os recursos líquidos desta oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir recompras de suas ações ordinárias e outros projetos de investimento de capital, além de pagar taxas e despesas relacionadas.
Este comunicado não é uma oferta de venda ou um pedido de oferta de compra de Títulos.
Qualquer oferta, será feita somente de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários.
Nossas condições financeiras e resultados operacionais futuros , bem como quaisquer declarações prospectivas, estão sujeitos a alterações e riscos e incertezas inerentes, como os divulgados ou incorporados por referência em nossos arquivos na Comissão de Valores Mobiliários.
Além disso, muitos desses riscos e incertezas são e podem continuar a ser amplificados pela pandemia do COVID-19.
Fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais, desempenho e realizações ou resultados da indústria sejam materialmente diferentes das estimativas ou projeções contidas em nossas declarações prospectivas incluem, entre outras, o seguinte:
- Os possíveis impactos da pandemia de COVID-19 em nós, em nossos membros e na economia global (incluindo nossos clientes e nossa cadeia de suprimentos).
- Nosso relacionamento e nossa capacidade de influenciar as ações de nossos membros.
- Ações impróprias de nossos funcionários ou membros em violação da lei aplicável.
- Publicidade adversa associada aos nossos produtos ou organização de marketing de rede, incluindo nossa capacidade de satisfazer o mercado e os reguladores em relação à conformidade com as leis aplicáveis.
- Alteração das preferências e demandas dos consumidores.
- A natureza competitiva de nossos negócios.
- Questões regulatórias que regem nossos produtos, incluindo possíveis ações governamentais ou regulatórias relacionadas à segurança ou eficácia de nossos produtos e ao programa de marketing de rede, incluindo os mercados de vendas diretas em que operamos.
- Desafios legais para o nosso programa de marketing de rede.
- A ordem de consentimento firmada com a FTC, seus efeitos e qualquer violação da mesma.
- Riscos associados a operações internacionais e o efeito de fatores econômicos, incluindo moedas, inflação, interrupções ou conflitos com nossos importadores terceiros, riscos de preços e desvalorização da moeda, especialmente em países como a Venezuela.
- Incertezas relacionadas à interpretação e aplicação da legislação na China que rege as vendas diretas e o combate às pirâmides financeiras.
- Nossa incapacidade de obter ou manter as licenças necessárias para nossos negócios de venda direta na China e em outros lugares. Mudanças adversas na economia chinesa.
- Nossa dependência de maior penetração nos mercados existentes.
- Qualquer interrupção relevante em nossos negócios causada por desastres naturais, outros eventos catastróficos, atos de guerra ou terrorismo, surtos virais e outras epidemias similares ou incidentes de segurança cibernética.
- Violação por nós ou por nossos membros das leis de privacidade ou qualquer violação de segurança por nós ou por terceiros que envolva apropriação indébita, perda ou outro uso não autorizado ou divulgação de informações confidenciais.
- Limitações contratuais à nossa capacidade de expandir nossos negócios.
- Nossa dependência de nossa infraestrutura de tecnologia da informação e de fabricantes externos.
- A suficiência de nossas marcas comerciais e outros direitos de propriedade intelectual.
- Concentração do produto.
- Nossa confiança ou perda ou afastamento de qualquer membro de nossa equipe de gerência sênior que possa afetar adversamente nossos relacionamentos com membros e resultados operacionais.
- Leis e regulamentos americanos e estrangeiros aplicáveis a nossas operações.
- Incertezas relacionadas à saída do Reino Unido da União Europeia.
- Restrições impostas por covenants ao nosso endividamento existente: riscos relacionados ao mercado de ações e títulos;
- Incertezas relacionadas à aplicação de preços de transferência, tarifas, impostos sobre valor agregado e outros regulamentos tributários e suas alterações.
- Mudanças nas leis, tratados ou regulamentos tributários ou em sua interpretação.
- Impostos relacionados aos nossos membros.
- Reivindicações de responsabilidade do produto.
- Nossa incorporação sob as leis das Ilhas Cayman.
- Se comprarmos alguma de nossas ações nos mercados abertos ou não; e a volatilidade do preço das ações está relacionada, entre outras coisas, a negociações especulativas e a certos operadores que vendem a descoberto nossas ações ordinárias.
Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou publicar quaisquer revisões de declarações prospectivas ou de relatar eventos ou circunstâncias após a data deste documento ou de refletir a ocorrência de eventos imprevistos.
Sobre a Herbalife Nutrition
A Herbalife Nutrition é uma empresa global que vem mudando a vida das pessoas com ótimos produtos nutricionais e uma oportunidade de negócio comprovada para seus distribuidores independentes desde 1980.
A empresa oferece produtos de alta qualidade e respaldados pela ciência, vendidos em mais de 90 países por distribuidores de negócios que oferecem treinamento individual e uma comunidade de apoio que inspira seus clientes a adotar um estilo de vida mais saudável e ativo.
Através da campanha global da Companhia para erradicar a fome, a Herbalife Nutrition também está comprometida em levar nutrição e educação para comunidades em todo o mundo.
Para mais informações, visite IAmHerbalifeNutrition.com.
A empresa também incentiva os investidores a visitar o site de relações com investidores em ir.herbalife.com, à medida que informações financeiras e outras informações são atualizadas e novas informações são divulgadas.
