Um acordo realizado no mês de julho entre a ARIIX e a NewAge, uma empresa listada na NASDAQ de capital aberto, vai criar a única empresa omni-channel em venda direta com acesso a e-commerce e canais diretos ao consumidor em mais de 75 países
“Estamos muito entusiasmados com o fato de essas empresas estarem se unindo para criar uma empresa global poderosa com um enorme potencial de crescimento”, disse o CEO da NewAge, Brent Willis, que também vai comandar recém-criada empresa.
“Acreditamos que esta parceria será uma virada de jogo no setor, pois teremos a equipe, a escala, a lucratividade, as marcas e o alcance para impulsionar o crescimento e o retorno superiores para os acionistas e todos os nossos valiosos representantes e consultores independentes em todo o mundo”.
A NewAge, que também adquiriu a Morinda no final de 2018 e agora opera uma divisão de venda direta Noni da NewAge, assinou um acordo de fusão com a ARIIX no último 20 de julho. A companhia foi fundada há nove anos pelo Dr. Fred Cooper e Mark Wilson, junto com quatro empresas adicionais (LIMU, MaVie, Zennoa e Shannen) que a ARIIX também adquiriu.
A contraprestação consistirá em uma combinação de dinheiro, ações ordinárias e notas conversíveis.
No fechamento, a NewAge pagará $ 25 milhões em dinheiro e emitirá 18 milhões de ações ordinárias da empresa.
A NewAge também emitirá uma nota conversível de $ 10 milhões com vencimento em seis meses após o fechamento e uma nota conversível de $ 141,25 milhões com vencimento em 24 meses após o fechamento.
O fechamento da transação está previsto para ocorrer no terceiro trimestre de 2020.
A entidade combinada espera alcançar receitas pro forma de mais de $ 500 milhões, com uma margem bruta combinada de aproximadamente 70% e EBITDA ajustado de mais de $ 30 milhões para 2020.
Assim que a transação for concluída, a NewAge terá uma rede de mais de 400.000 pessoas independentes consultores de produtos (IPCs), representantes e afiliados em todo o mundo.
Uma parceria unificada
A divisão de venda direta da NewAge, Noni by NewAge, fará parceria com a ARIIX.
Fundada em 1996 como Tahitian Noni, está presente em mais de 60 países, com operações fabris no Taiti, Alemanha, Japão, Estados Unidos e China. A ARIIX também tem sede em Utah.
De acordo com Mark Wilson, presidente da ARIIX que agora servirá como presidente de grupo mundial da NewAge, a parceria com outras empresas de venda direta sempre fez parte da estratégia de negócios da ARIIX para desestabilizar a indústria.
“Pegamos duas empresas com sinergias e pontos fortes exclusivos para construir uma organização em grande escala com oportunidades ilimitadas”, disse Wilson.
“Nos últimos nove anos, nos fundimos com mais de 15 empresas diferentes e utilizamos essa estratégia para crescer e consolidar uma indústria muito fragmentada, resultando em um crescimento forte e consistente para a ARIIX.
Agora, junto com a NewAge, uma empresa mais nova e agressiva que tem uma visão diferente sobre como construir essa plataforma omni-channel pública, estamos ainda mais posicionados para um crescimento ainda maior.
ARIIX é um disruptor, com sua estratégia House of Brands que oferece um portfólio de produtos diversificado. Estamos criando uma parceria unificada, fortalecida por uma família de culturas, que oferece as melhores oportunidades para todos os nossos representantes, funcionários e acionistas em todo o mundo”.
