A empresa com sede em São Paulo anunciou que iniciou uma oferta global de aproximadamente 6.207,2 milhões de reais (USD 1.106,3 milhões), com base em um preço de 51,13 reais por ação, correspondente ao preço de fechamento das ações ordinárias da segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcão) em 30 de setembro de 2020.
A oferta global consiste em (1) uma oferta internacional de ações ordinárias, inclusive na forma de American Depositary Shares (“ADS”), nos Estados Unidos e em outros lugares fora do Brasil por assinantes internacionais e (2) um Oferta simultânea de ações ordinárias no Brasil, com venda prevista para 8 de outubro de 2020.
As ADS representam dois tipos de ações ordinárias da Natura & Co.
A Natura pretende usar os recursos líquidos dessa oferta para: (1) apoiar investimentos que acelerem o crescimento nos próximos três anos com o objetivo de moldar o futuro de forma mais sustentável e inclusiva, principalmente nas seguintes áreas estratégicas:
(a) integração e mudança da Avon, com foco em novo modelo de negócios, inovação e rejuvenescimento da marca;
(b) a digitalização do negócio por meio da expansão das vendas sociais, incluindo novas funções e serviços;
(c) oportunidades geográficas aproveitando a pegada existente; e
(d) a agenda de Compromisso com a Vida 2030, principalmente relacionada ao Programa Rede Carbono Zero, avançando na circularidade de embalagens e ingredientes e desenvolvendo uma força de trabalho mais diversificada e inclusiva ao mesmo tempo em que melhora a qualidade de vida de sua rede;
e (2) otimizar sua estrutura de capital acelerando a desalavancagem e reduzindo sua dívida em dólares norte-americanos e eliminando cláusulas restritivas.
A oferta está sendo feita de acordo com uma declaração de registro no Formulário F-3 arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, ou SEC, a partir da data deste documento, que automaticamente entrou em vigor em momento do arquivamento, e um suplemento do prospecto preliminar anexado arquivado na SEC. na data atual.
A declaração de registro no Formulário F-3 e o suplemento do prospecto preliminar em anexo podem ser acessados no site da SEC em www.sec.gov .
BofA Securities, Morgan Stanley, Bradesco Securities, Inc., Citigroup e Itau BBA USA Securities, atuarão como subscritores internacionais com relação à oferta de ADS (Ações colocadas nos Estados Unidos) e como agentes de colocação em nome dos agentes de colocação Brasileiros com relação à colocação de ações ordinárias vendidas fora do Brasil, não na forma de ADS.
A oferta da Natura chega em um momento importante para a empresa, pois as empresas de venda direta com foco ativo no comércio social online tiveram um desempenho muito bom nas vendas durante a pandemia de Covid-19.
Além disso, a empresa concluiu a aquisição da Avon no início do ano e pretende se tornar a empresa número 1 no segmento de cosméticos e estética em todo o mundo.
